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百威亚太01876.HK于今日正式挂牌,总市值约3788亿港元(约为483亿美元)

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百威亚太01876.HK于今日正式挂牌,总市值约3788亿港元(约为483亿美元)

  全球最大啤酒生产商百威的亚洲子业务百威亚太(百威亚太控股有限公司,01876.HK)于今日正式挂牌。百威亚太发行价27港元,开盘价27.4港元,较发行价上涨1.5%。


  截至发稿,百威亚太股价28.20港元,成交量2.26亿股,总市值约3788亿港元(约为483亿美元)。


  早前百威披露的招股文件显示,百威亚太的全球发售规模由最初的约12.62亿股发售股份,扩大至近14.52亿股发售股份,增发了约1.89亿股。此外,在行使超额配售权以前,百威亚太的总融资额为392亿港币(约为50亿美元);如果超额配售权被全部行使,总融资额将额外增加59亿港币(约为7.5亿美元)。

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  尽管相较于初次计划上市的指导股价和募资规模几乎腰斩,但本次百威亚太上市仍将成为全球本年度第二大规模IPO,仅次于今年5月以81亿美元融资额上市的Uber。


  百威亚太在亚太地区旗下拥有超过50个啤酒品牌,包括全球品牌百威、时代及科罗娜啤酒在亚洲的业务,以及多个市场的本土品牌;按照2018年零售额计算,百威亚太是目前亚洲规模最大的啤酒公司。


  但百威的上市之路却一波三折:今年7月,百威亚太的港交所上市计划一度在临近挂牌时被叫停,招股价过高、未引入基石投资者是主要原因,这导致机构投资者与公司高层产生不同意见。此后百威亚太在9月重启了IPO计划,不仅降低了发售价格,还引入了基石投资者GICPrivateLimited订立基石投资协议。GIC认购约2.9亿股、总金额为78.3亿港元(约10亿美元)的股份。


  记者|刘雨静

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