白酒新产能逐步落地,对消费市场影响几何?
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白酒新产能逐步落地,对消费市场影响几何?

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随着改扩建项目的落地和逐渐投产,全国化强势品牌与区域品牌以及小众地产酒企的竞争将进一步加剧······

国家统计局数据显示,2022年,全国白酒累计产量671.2万千升,同比下降5.6%;规上企业中亏损企业169个,企业亏损面为17.6%;累计亏损额18.8亿元,同比下降15.7%。

纵观近年中国白酒产量数据,已经进入快速下滑期。截至2022年,中国白酒产量迎来六连跌,中国酒业也自此进入新一轮调整期。

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但是,从2020年开始,酱酒持续升温和清香品类的强势抬头,以及部分强势白酒品牌的中高端消费向好,让白酒行业看到了向上发展的方向,白酒企业和白酒产区的改扩建工作如火如荼。

业界认为,虽然白酒产量有所减少,但在消费场景多次缺失的2022年,“规上白酒企业完成销售收入6626.5亿元,同比增长9.6%;实现利润2201.7亿元,同比增长29.4%”的业绩足以证明,白酒的发展空间还是很大的。随着改扩建项目的落地和逐渐投产,白酒产能可能会迎来反弹,全国化强势品牌与区域品牌以及小众地产酒企的竞争将进一步加剧,如何共生将成为白酒业不可回避的话题。

强势品牌“资源掠夺战”升级

持续升温的酱酒产业成为酱酒扩产的动力,酱酒核心产区更是将改扩建拿捏得十分到位,在不破坏生态的基础上,见缝插针式的精准化和精细化,为酱酒扩容留下足够的发展空间。与此同时,在建设用地资源和资本投资等环节,也为贵州、四川、湖南等酱酒产区酱酒产业做大做强提供了政策性支持和助力。

酱酒作为贵州的核心产业,其健康发展至关重要。《贵州省“十四五”工业发展规划》提出,以赤水河流域为中心,打造世界酱香白酒产业集聚区。到2025年,贵州省白酒产量力争达到60万千升,白酒产业总产值达到3000亿元。

仁怀市在“十四五”规划中也明确提到,力争到2025年,白酒产量达到45万千升,白酒工业总产值达2000亿元以上,规模以上企业突破200家。

数据显示,2016年至2022年,习水县白酒产能从5.4万千升增至17万千升,白酒销售收入接近300亿元,白酒工业总产值达到185亿元。

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一河之隔的四川古蔺县产能建设也相当明显,该县力争到2025年白酒产能达到17万吨,主营业务收入500亿元;到2035年,白酒产业将建成产能23万吨,主营业务收入700亿元。

产能扩展,在一定程度上既是白酒产区发展需求,也是白酒龙头企业强势品牌的需求。

茅台从2022年1月到12月,投资41.1亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目,155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目;

五粮液去年释放出了扩产的信号:“十四五”期间,预计投资200亿元用于建设包括粮仓、陶坛酒库、生态酿酒区、智能包装仓储等在内的项目,全部建成后,将提升现有产能一倍以上,实现“再造一个五粮液”的目标;

2020年3月,泸州老窖酿酒工程技改项目(二期工程)将于2025年12月投产;

今年3月,投资91亿元的汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)正式启动,建设工期为三年;

······

茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒等品牌产能扩建项目还没有或部分还没有投产,对2023年的白酒消费影响不太大。但在酱酒领域,郎酒在2021年实现了投产4万吨,去年重阳下沙,正式投产5.5万吨酱酒;2022年2月,贵州金沙窖酒酒业3万吨酱香型白酒扩建项目一期工程5000吨基酒扩能已竣工投用,得益于此,金沙酒业的产能从1.9万吨提升到了2.4万吨;2021年8月,概算投资30亿元的湖南湘窖酒业年产2万吨酱酒扩建项目预计2023年建成投产,这些项目对行业的影响正在显现。

在业界人士看来,高质量发展是白酒消费的主线,不管是酱香、清香还是浓香,要想实现稳定性增长,最大的保障就是足够的产能,扩产的深层次原因是在未来消费竞争中,抢占更多优质消费资源和潜在客户。产能扩张之下,紧张的不仅仅是区域和小微品牌,强势品牌同样压力巨大。对于同样聚焦中高端的强势品牌来说,没有强大的“资源”做背书,部分强势品牌大有退出高端游戏的可能。

产业集中度进一步向头部聚焦

2023年,酒类产业格局正在发生深度变化,产能优化、品质升级、科技创新、文化引领、消费体验、服务提升已经成为酒业高质量发展的时代命题。在产业集中度进一步向头部聚焦的趋势下,白酒产业高质量发展的势头和趋势明显,同时,区域酒企压力增大,有机会更有挑战。

随着产业结构进一步集中,市场竞争将进一步加剧,在产业、企业全方位深度竞争的态势下,白酒产能从“十三五”时期高峰的1380万千升下降到671万千升,加之横向竞争、健康消费观念带动的消费结构变化,白酒产能未来仍有下降的可能。

强势品牌产能增长,恰恰是小微企业和品牌张力不足的白酒品牌减产或退出的无奈选择。数据显示,2022年,仁怀清理退出白酒生产企业(作坊)622家、窖池7804口提前一年完成预期目标,完成117家白酒生产企业(作坊)兼并重组。去年安徽、江苏、河南、湖北等地小微品牌退出生产领域,也能证明竞争的惨烈度。

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在产能扩张的道路上,随着区域品牌和新生品牌的发展需求,白酒扩产潮还将持续。白酒行业分析师蔡学飞认为,白酒头部品牌在中高端市场也具有垄断性优势,扩产是为了迎合未来高端市场持续扩容的趋势,也是头部酒企增强区域及行业影响力的重要手段,通过扩大产能来挤压非名酒,对区域品牌特别是小微品牌的伤害会进一步显现。

但是,众多小微企业和地产品牌在紧守大本营市场的同时,在“小而美”的酒庄模式引导下,开展有序的扩建和高质量提升,逐步形成集“品鉴+深度体验”为一体的营销模式,部分企业的成效相当明显。

“小酒企要有特色,在强势品牌的挤压下,差异化发展可能是小微品牌的方向。”河南豫北一家小微白酒企业营销负责人赵先生表示,他们企业的产能有限,在没有扩建前,产能还不到200吨,通过扩建,产能达到300吨,优质酒的储备能力也得到了提升。近两年,企业在消费端实行精准化培育,在香型创新和品质提升方面引导消费。如今,产品性价比提升很快,低端产品市场占有量逐年减少,中端产品消费量在逐年提升,未来,中高端产品的份额会越来越大。

在消费分化和新生代消费崛起的新消费趋势下,“大鱼”有“大鱼”的优势,存活下来的“虾米”也有“虾米”的撒手锏。圈层消费,可能会成为“大鱼与虾米”之间良性和谐共生的筹码。

针对白酒扩容、强势品牌产量提升的问题,北京、山东、四川、广东、陕西、山西、河南、湖北、湖南等地经销商在接受《华夏酒报》记者采访时表示,强势白酒品牌的产能扩张,在品牌效应和市场布局中优势更加明显,对区域品牌和地产酒更具有杀伤力。

湖南白酒资深消费人士冯先生告诉记者,在消费领域,一部分消费者可能会向头部产品聚焦,产能扩张在一定程度上对高质量发展具有促进作用。未来,消费聚焦将成为一种消费趋势,这对白酒消费还是有影响的。